راكب إلى فرانكفورت

يخطو السير ستافورد ناي، وهو دبلوماسي في منتصف العمر، إلى عالم الجواسيس والعملاء المزدوجين والجماعات السرية لإحداث تغيير في مراكز القوى الدولية. يلتقي بامرأة اختارته لمساعدتها في مرحلة حرجة، عندما يتغير موعد تأخير الرحلات بسبب الطقس، فتهبط طائرتها وطائرته قبل المُضيّ قدمًا إلى إنجلترا. هناك الكثير من التعقيبات حول التغييرات في العالم، وخاصةً حول الشباب الذين هم في سن دخول الجامعة في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، في أواخر ستينيات القرن العشرين.